خلاصه داستان: جادوگر مو قرمز یاگا، با یک گربه مخترع، شاد در کلبه‌ای در سرزمین های پادشاهی دور زندگی می‌کند و جادو می‌کند. او برای اینکه یاد بگیرد چگونه به طور واقعی جادو کند، باید کتاب طلسم را که سال ها پیش توسط بلادونا جادوگر شیطانی از او دزدیده شده بود پس بگیرد...
